單身無憂不是問題
老後沒人照顧才是真焦慮

單身無憂的滋潤生活，隨著年齡增長，在父母的經驗中思考，為未來退休準備；不希望浪費太多時間的條件下，穩定累積資產，如何做到目標獲利可以超越5%。more

高薪也怕老！中年工程師的現實焦慮

擁有10年投資經驗，卻依然賺少賠多，也迷失在海外房產投資的迷霧中；肩負家庭經濟重擔，期望找到更清晰且準確的投資方向，讓有限資金能更高效率的投資。more

每天刷PTT找飆股的他，最終發現
資訊多，不代表是對的

擠身NVIDIA一流企業的軟體工程師，因錯誤的網路訊息，在投資上做了錯誤的決定，也在當沖的美好幻想中一再停損；不禁開始省思需要找到自己的投資節奏，以生涯規劃出發，做有效投資。more

天生贏在起跑點，卻差點跑錯方向？

含金湯匙出生的茂承，從小生活在信義區的豪宅。從矽谷工作回台後，為了避免未來大量的遺產稅，開始了初嘗試投資，以美元保單為主，卻無法達到預期的投資獲利目標。more

從戀人到爸媽_工程師夫妻的愛情進化與資產成長計畫

在買了第一間房子後，準備迎接新生兒到來，為了減少資金壓力，開始投資基金，沒想到不但沒有獲利，管理費也慢慢的侵蝕了本金。計畫重啟投資，提高獲利效益。more

從高學歷到高資產的第一步
包租公不是夢

以資工博士學歷光環，初入半導體產業主管行列，但因起步晚，資產累積遠落後同輩；在與女友準備共組家庭的階段，思考著如何達到財務目標。more

婚前財務規劃 為美好家庭鋪路

存款即將歸零，讓齊融和思思對於未來充滿惶恐不安。除了成家之外也期待著生育計畫，因此他們尋求專業機構協助，期望可以找到婚後家庭財務規劃的方向。more 

科技新貴 高薪卻也恐貧

年收入高達$500萬以上，卻每月透支；除了房貸之外，每年也需繳納近20張保單；生活壓力大，從不覺得自己有錢，因此尋求專業協助，希望可以有效快速累積資產。 more

看似順遂的人生 卻遭遇疾病敲門

聆聽醫生宣判自己確診淋巴癌，心中第一個想到的問題是「錢」，龐大醫療花費不禁讓人擔心，積蓄夠花嗎?太太跟家人怎麼辦?未來的生活如何能獲得保障? more

921地震受災戶 從低潮中站起來

災後除了面臨龐大的修繕及安頓支出，更遭逢倒帳與銀行查封；除了努力從低潮中站起來，也希望讓家人盡快步入日常正軌，希望透過資產顧問協助穩定未來生活。 more

聰明一世糊塗一時 悔不當初的投資

聽取理專建議採行穩定高配息「套利」，並且貸款投資，期望步上提早退休的捷徑；未料市場劇烈波動，除了每月透支，也間接影響家庭；接觸永誠資產管理處，希望解決財務嚴重傾斜。 more

追求股票明牌 期望投資一本萬利

誤信「好的老師帶你上天堂...」，懵懂卻又積極的投資，伴隨而來的是強大挫折的損失，終究無法一本萬利；因此尋求理財專家，諮詢穩健且正確的獲利成長模式。 more